2019第九屆全國大專財富管理競賽

2019第九屆全國大專財富管理競賽

總獎金:43500

最高獎金:15000

報名時間:即日起 ~ 2019-03-28

(一)、活動目的:

  • 1.1 配合政府推動全民理財教育政策,落實大專校院學生理論與實務接軌。
  • 1.2 透過競賽、觀摩及專家指導,提升國內相關從業人員財富管理之專業素養。
  • 1.3 帶動產、學多面向交流,促進產業與人才互動,達到活動進入校園,企業迎向菁英之結果。
  • 1.4 建立社會新鮮人專業素養,並藉意見領袖之散播力,建立國人對財富管理的正確認知, 並創造金融市場行銷之良性發展。
  • 1.5 配合政府推廣理財教育政策,快速提升民眾對財富管理的認知,促進相關投資與金融商品發展,帶動市場良性循環。

(二)、報名方式:

  • 2.1 參賽對象:大專校院在學學生。
  • 2.2 報名方式:上網報名,每隊 1~3 人。
  • 2.3 報名費用:每隊 1,000 元。(10 隊以上團體同時報名,優惠每隊報名費 750 元,團體報名程序,一律採網路報名,報名網址: https://wmpcca.com/)

(三)、競賽流程:

  • 3.1 報名方式:僅受理網路線上報名。競賽辦法、規則與題目及報名均公佈於官網,請參賽者自行下載並前往報名。報名截止日至2019/3/29 00:00 (整點準時關閉網路報名系統,逾期恕不受理。)
  • 3.2 初賽辦法:每隊隊伍依照初賽題目規劃一份財務規劃報告書後,以電子檔方式回傳至主辦單位指定之上傳位置,檔案格式之副檔名需符合WORD文件格式之.docx或.doc,或可轉為PDF。
  • 3.3 初賽收件:截止日期:2019/05/06 00:00 (整點將準時關閉上傳系統,逾期恕不受理。)
  • 3.4 決賽辦法(第一階段-入圍決賽):第一階段由評審依規劃報告書內容擇優選出入圍隊伍,並於 2019/5/17於官網公佈。入圍決賽隊伍需於 2019/5/24 00:00 前上傳符合PowerPoint簡報格式之.ppt或.pptx之電子檔至指定位置。未繳交者視同棄權。
  • 3.5 決賽辦法(第二階段-簡報隊伍):由評審選出 20 隊參與正式決賽的簡報隊伍,於 2019/5/30 於官網公布。
  • 3.6 決賽時間:2019/6/8 ~ 2019/6/9(決賽地點與流程另行公佈)。
  • 3.7 書面報告:參與決賽隊伍,請準備書面報告一份,於決賽當天提問時自行紀錄使用。

(四)、頒獎典禮:

  • 4.1 頒獎典禮:2019/6 下旬(典禮時間與流程另行公佈於官網),由主辦單位頒發獎金和獎品。
  • 4.2 案例發表:頒獎典禮當日,舉辦前三名得獎隊伍案例發表報告,每隊 20 分鐘。

(五)、競賽規則:

  • 5.1 報名:於前述報名受理期間遞交線上報名表單,且於限期內完成繳費之隊伍,視為報名完成。
  • 5.2 繳件:初賽與決賽二階段,各應繳交前述相關之檔案與文件,逾期繳交或繳件不全之隊伍視同棄權且不受理補件,已繳交之報名費不予退費,亦不授予參賽證明。
  • 5.3 同意書:所有隊伍成員於線上報名前,應詳閱相關活動率法及競賽規則,並於送交報名表單同時勾選參賽同意聲明,本會將視為全隊無異議,並受理報名。未成年參賽者需附上法定代理人簽名之參賽同意書,親簽後於2019/05/06前寄回本會,郵戳為憑。
  • 5.4 問卷:將於 2019/04/29 前公佈於協會網站,各隊成員需於2019/05/13之前完成。
  • 5.5 格式(初賽):初賽報告電子檔(Word 檔和 PDF 檔),請下載〝2019 初賽報告首二頁格式〞並置於報告內文首二頁,未附首二頁或於報告內文中出現足供辨識參賽者學校、指導老師、隊名、學生姓名、輔導顧問資訊者,取消參賽資格。繳交時間為 2019/05/06 00:00 (整點準時關閉系統,逾期恕不受理。)。
    (『初賽』檔主檔名為「隊伍編號_01」,例如:隊伍編號為「00000000」,則電子檔主檔名為「00000000_01」)。
  • 5.6 格式(決賽):決賽簡報請參考活動頁面「便利包」中,”2019 決賽簡報首三頁格式”並置於簡報內文頁首前三頁。未附於頁首前三頁、或於報告、簡報內文中出現足供辨識參賽者學校、指導老師、隊名、學生姓名、輔導顧問資訊者,取消參賽資格。繳交截止日期:2019/05/24 00:00 (整點準時關閉系統,逾期恕不受理。)。
    (『決賽』電子檔主檔名為「隊伍編號_02」,例如:隊伍編號為「00000000」,則電子檔主檔名為「00000000_02」)
  • 5.7 附頁:必要之基本假設與計算過程需收錄於附頁,請於報告附錄頁中貼上所運用的計算工具所輸入的各項數據,以利評審評斷給分,若無附上輸入的各項數據將斟酌扣分。(如運用關鍵理財網,請於報告附錄頁中附上輸入的各項數據。)
  • 5.8 簡報(決賽):決賽第二階段簡報隊伍於簡報當天需自行攜帶書面報告,於簡報評審老師提問時記錄問題用。報告時間包含報告 10 分鐘、評審提問 15 分鐘。簡報內容允許美編及動畫修正,若修改數據與文字內容,需提供對照表供評審檢核,惟禁止出現足供辨識參賽者學校、指導老師、隊名、學生姓名、輔導顧問資訊之情形,違者取消參賽資格。
  • 5.9 頒獎:前三名獲獎隊伍之該隊參賽同學需全員出席頒獎典禮並發表案例報告、其餘獲獎隊伍至少需有該隊一半以上參賽同學出席,否則取消所有獲獎資格(特殊不可抗力之因素,經評審團同意者除外),因前述原因取消之獎項不遞補。
  • 5.10 獎勵辦法:
    名次獎金獎品
    冠軍新台幣 NT$15,000元 整冠軍獎牌一座、獎狀一楨
    亞軍新台幣 NT$12,000元 整亞軍獎牌一座、獎狀一楨
    季軍新台幣 NT$ 9,000元 整季軍獎牌一座、獎狀一楨
    特優新台幣 NT$ 4,500元 整獎狀一楨
    優等新台幣 NT $3,000元 整獎狀一楨
    佳作獎狀一楨
    指導證書獲獎隊伍之指導教師,頒發指導證書一楨
    輔導證書取得本協會Keys系統輔導顧問證之顧問,所指導之隊伍若獲頒任一獎項,即頒發輔導證書一楨。

(六)、評審方式:

6.1 初賽評分標準

評分項目評分說明評分佔比
報告友善度整體報告是否容易檢索、理解,並方便閱讀25%
數據合理性必要之基本假設與參考資料是否合理與正確15%
財務診斷能力是否具備診斷客戶生涯財務狀況計算能力(需附上計算數據)25%
建議方案廣泛性各個建議之方案是否面面俱到並符合客戶需求20%
執行難易建議執行步驟與商品之客觀程度15%
合計100%

6.2 決賽(第一階段)評分標準

評分項目評分說明評分佔比
簡報內容簡報製作及編排是否具邏輯性,條理分明10%
簡報是否掌握重點10%
簡報是否具備親和力5%
合計25%

6.2 決賽(第二階段)評分標準

評分項目評分說明評分佔比
表達力口語表達能力5%
肢體運用能力5%
團隊合作能力5%
理解問題能力5%
案例發表報告評審問答55%
合計100%

(七)、頒獎典禮:

頒獎典禮:將於競賽期間另行公布於官網

(八)、主辦單位:

主辦單位:社團法人台灣財富管理規劃顧問認證協會

(九)、共同委辦:

  • 台中科技大學保險金融管理系
  • 台中科技大學財政稅務系
  • 台北商業大學企業管理系
  • 台北商業大學財務金融系
  • 高雄應用科技大學金融系
  • 高雄應用科技大學財富與稅務管理系
  • 崑山科技大學企業管理系
  • 德明財經科技大學財務金融系
  • 樹德科技大學金融管理系
  • 嶺東科技大學財務金融系

(十)、活動執行:

精進財商顧問股份有限公司

社團法人台灣財富管理規劃顧問認證協會

地址:10489 台北市中山區南京東路二段 216 號 8 樓電話:02-25016882


相關連結:


  • 主辦單位 : 社團法人台灣財富管理規劃顧問認證協會
  • 主辦單位電話 : 02-25016882

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